Ji sala 2021an heta 2022an, ji ber daxwazên taybet ên ji ber şewba COVID-19ê, bazara cîhanî ya nîvconductoran bi lez mezin bû. Lêbelê, ji ber ku daxwazên taybet ên ji ber pandemiya COVID-19ê di nîvê duyemîn ê sala 2022an de bi dawî bûn û di sala 2023an de ketin yek ji krîzên herî giran ên dîrokê.
Lêbelê, tê payîn ku Krîza Mezin a Aborî di sala 2023an de bigihîje asta herî nizm, û başbûneke berfireh di vê salê (2024) de tê payîn.
Bi rastî, dema ku meriv li barkirinên nîvconductor ên sê mehane yên li seranserê cûreyên cûda dinêre, Logic ji lûtkeya ku ji ber daxwazên taybetî yên COVID-19 çêbûye derbas bûye û asteke dîrokî ya nû tomar kiriye. Wekî din, îhtîmal e ku Mos Micro û Analog di sala 2024an de bigihîjin astên dîrokî yên herî bilind, ji ber ku kêmbûna ku ji ber dawiya daxwazên taybetî yên COVID-19 çêbûye ne girîng e (Wêne 1).
Di nav wan de, Mos Memory kêmbûnek girîng dît, dû re di çaryeka yekem (Q1) a 2023an de gihîşt asta herî nizm û dest bi rêwîtiya xwe ya ber bi başbûnê ve kir. Lêbelê, xuya ye ku hîn jî demek girîng hewce dike ku bigihîje lûtkeya daxwazên taybetî yên COVID-19. Lêbelê, heke Mos Memory ji lûtkeya xwe derbas bibe, bê guman barkirinên tevahî yên nîvconductor dê bigihîjin lûtkeyek dîrokî ya nû. Bi raya min, heke ev bibe, dikare were gotin ku bazara nîvconductor bi tevahî baş bûye.
Lêbelê, dema ku meriv li guhertinên di şandina nîvconductoran de dinêre, eşkere ye ku ev nêrîn xelet e. Ev ji ber vê yekê ye ku, her çend şandina Mos Memory, ku di başbûnê de ye, bi piranî baş bûye jî, şandina Logic, ku gihîştiye astên herî bilind ên dîrokî, hîn jî di astên pir kêm de ye. Bi gotineke din, ji bo vejandina bi rastî ya bazara cîhanî ya nîvconductoran, divê şandina yekîneyên mentiqî bi girîngî zêde bibe.
Ji ber vê yekê, di vê gotarê de, em ê barkirin û mîqdarên nîvconductoran ji bo celebên cûda yên nîvconductoran û tevahîya nîvconductoran analîz bikin. Piştre, em ê cudahiya di navbera barkirinên Logic û barkirinên de wekî mînak bikar bînin da ku nîşan bidin ka barkirinên waferên TSMC çawa li paş dimînin tevî başbûna bilez. Wekî din, em ê li ser sedema hebûna vê cudahiyê texmîn bikin û pêşniyar bikin ku başbûna tevahî ya bazara cîhanî ya nîvconductoran dibe ku heta sala 2025-an were paşxistin.
Di encamê de, xuyabûna niha ya vejîna bazara nîvconductoran "xeyalek" e ku ji ber GPU-yên NVIDIA-yê çêdibe, ku bihayên wan pir zêde ne. Ji ber vê yekê, xuya dike ku bazara nîvconductoran dê bi tevahî venegere heya ku kargehên wekî TSMC kapasîteya xwe ya tevahî negirin û barkirinên Logic negihîjin astên dîrokî yên nû.
Analîza Nirx û Mîqdara Barkirina Nîvconductor
Wêne 2 meylên nirx û mîqdara barkirinê ji bo celebên cûda yên nîvconductoran û her weha tevahiya bazara nîvconductoran nîşan dide.
Qebareya barkirina Mos Micro di çaryeka çaremîn a 2021an de gihîşt asta herî bilind, di çaryeka yekem a 2023an de gihîşt asta herî nizm û dest bi başbûnê kir. Ji aliyekî din ve, qebareya barkirinê guherînek girîng nîşan neda, ji çaryeka sêyem heta çaremîn a 2023an hema hema sabît ma, bi kêmbûnek piçûk.
Nirxa barkirina Mos Memory ji çaryeka duyemîn a 2022an ve dest bi kêmbûneke girîng kir, di çaryeka yekem a 2023an de gihîşt asta herî nizm, û dest bi bilindbûnê kir, lê tenê di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt dora %40ê nirxa herî lûtkeyê. Di heman demê de, mîqdara barkirinê gihîştiye dora %94ê asta herî lûtkeyê. Bi gotineke din, rêjeya bikaranîna kargehê ya hilberînerên bîranînê tê hesibandin ku nêzîkî kapasîteya tevahî dibe. Pirs ev e ku bihayên DRAM û NAND flash dê çiqas zêde bibin.
Mîqdara barkirinê ya Logic di çaryeka duyemîn a 2022an de gihîşt lûtkeyê, di çaryeka yekem a 2023an de gihîşt asta herî nizm, dû re dîsa zêde bû û di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt asta herî bilind a dîrokî. Ji aliyekî din ve, nirxa barkirinê di çaryeka duyemîn a 2022an de gihîşt lûtkeyê, dû re di çaryeka sêyemîn a 2023an de daket dora %65ê nirxa herî lûtkeyê û di çaryeka çaremîn a heman salê de sabît ma. Bi gotineke din, di navbera tevgera nirxa barkirinê û mîqdara barkirinê de di Logic de cûdahiyek girîng heye.
Mîqdara barkirinê ya analog di çaryeka sêyemîn a 2022an de gihîşt lûtkeyê, di çaryeka duyemîn a 2023an de gihîşt lûtkeyê û ji hingê ve sabît maye. Ji aliyekî din ve, piştî ku di çaryeka sêyemîn a 2022an de gihîşt lûtkeyê, nirxa barkirinê heta çaryeka çaremîn a 2023an berdewam daket.
Di dawiyê de, nirxa giştî ya barkirina nîvconductor ji çaryeka duyemîn a 2022an ve bi girîngî kêm bû, di çaryeka yekem a 2023an de gihîşt asta herî nizm, û dest bi bilindbûnê kir, di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt dora %96ê nirxa herî lûtkeyê. Ji aliyekî din ve, mîqdara barkirinê jî ji çaryeka duyemîn a 2022an ve bi girîngî kêm bû, di çaryeka yekem a 2023an de gihîşt asta herî nizm, lê ji hingê ve neguheriye, li dora %75ê nirxa herî lûtkeyê.
Ji jor, xuya dike ku Mos Memory qada pirsgirêkê ye ger tenê mîqdara barkirinê were hesibandin, ji ber ku ew tenê gihîştiye dora 40% ji nirxa lûtkeyê. Lêbelê, bi perspektîfek berfirehtir, em dikarin bibînin ku Logic fikarek mezin e, ji ber ku tevî ku di mîqdara barkirinê de gihîştiye astên herî bilind ên dîrokî, nirxa barkirinê li dora 65% ji nirxa lûtkeyê sekinî ye. Bandora vê cûdahiya di navbera mîqdara barkirinê û nirxa Logic de xuya dike ku li seranserê qada nîvconductor dirêj dibe.
Bi kurtasî, vejîna bazara nîvconductor a cîhanî girêdayî ye ka bihayên Mos Memory zêde dibin û ka mîqdara şandina yekîneyên Lojîk bi girîngî zêde dibe. Ji ber ku bihayên DRAM û NAND bi berdewamî zêde dibin, pirsgirêka herî mezin dê zêdekirina mîqdara şandina yekîneyên Lojîk be.
Piştre, em ê tevgera mîqdara barkirinê û barkirinên wafer ên TSMC rave bikin da ku bi taybetî cûdahiya di navbera mîqdara barkirinê ya Logic û barkirinên wafer de nîşan bidin.
Nirxa Şandina Çarêka TSMC û Şandina Waferan
Wêne 3 dabeşkirina firotanê ya TSMC li gorî girêkan û meyla firotanê ya pêvajoyên 7nm û jortir di çaryeka çaremîn a 2023-an de nîşan dide.
TSMC 7nm û jortir wekî girêkên pêşketî bi cih dike. Di çaryeka çaremîn a 2023an de, 7nm %17, 5nm %35 û 3nm %15 pêk dianîn, bi tevahî %67ê girêkên pêşketî pêk tînin. Wekî din, firotina sê mehan a girêkên pêşketî ji çaryeka yekem a 2021an vir ve zêde dibe, di çaryeka çaremîn a 2022an de carekê kêmbûnek dît, lê gihîşt asta herî nizm û di çaryeka duyemîn a 2023an de dîsa dest bi bilindbûnê kir, di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt asta herî bilind a dîrokî.
Bi gotineke din, heke hûn li performansa firotanê ya girêkên pêşketî binêrin, TSMC baş performans dike. Ji ber vê yekê, dahata firotanê ya çaryeka salê ya giştî û barkirinên wafer ên TSMC çawa ye (Wêne 4)?
Nexşeya nirxa barkirina sê mehane ya TSMC û barkirina waferan bi qasî hev li hev dike. Di dema balona IT ya 2000an de gihîşt lûtkeyê, piştî şoka Lehman a 2008an kêm bû, û piştî teqîna balona bîranînê ya 2018an jî berdewam kir.
Lêbelê, reftar piştî lûtkeya daxwaza taybet di çaryeka sêyemîn a 2022an de cuda ye. Nirxa barkirinê gihîşt lûtkeya 20.2 milyar dolarî, dû re bi tundî daket lê piştî ku di çaryeka duyemîn a 2023an de gihîşt asta herî nizm a 15.7 milyar dolarî, dest bi vegerê kir û di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt 19.7 milyar dolarî, ku ev jî %97ê nirxa herî lûtkeyî ye.
Ji aliyekî din ve, barkirinên waferên sê mehane di çaryeka sêyemîn a 2022an de gihîştin lûtkeya 3.97 milyon waferan, dû re daketin lûtkeyê, di çaryeka duyemîn a 2023an de gihîştin 2.92 milyon waferan, lê piştre bê guhertin man. Heta di çaryeka çaremîn a heman salê de jî, her çend hejmara waferên ku hatine barkirin ji lûtkeyê bi girîngî kêm bû jî, ew dîsa jî li 2.96 milyon waferan ma, ku ji lûtkeyê zêdetirî 1 milyon wafer kêm bû.
Nîvconductorê herî gelemperî yê ku ji hêla TSMC ve tê hilberandin Logic e. Firotina girêkên pêşketî yên TSMC di çaryeka çaremîn a 2023-an de gihîşt lûtkeyeke dîrokî ya nû, bi firotina giştî gihîşt 97% ji lûtkeya dîrokî. Lêbelê, barkirinên wafer ên çaryeka salê hîn jî ji 1 mîlyon wafer kêmtir bûn ji dema lûtkeyê. Bi gotineke din, rêjeya karanîna kargehê ya giştî ya TSMC tenê bi qasî 75% e.
Derbarê bazara nîvconductor a cîhanî de bi tevahî, di dema daxwaza taybet a COVID-19 de, barkirinên Logic daketine dora %65ê asta herî bilind. Bi berdewamî, barkirinên wafer ên sê mehane yên TSMC ji asta herî bilind bi zêdetirî 1 mîlyon wafer kêm bûne, û rêjeya karanîna kargehê wekî dora %75 tê texmînkirin.
Ji bo ku bazara nîvconductor a cîhanî bi rastî baş bibe, pêdivî ye ku sewqiyatên Logic bi girîngî zêde bibin, û ji bo vê yekê, divê rêjeya karanîna kargehên bi serokatiya TSMC nêzîkî kapasîteya xwe ya tevahî bibin.
Ji ber vê yekê, ev ê tam kengî bibe?
Pêşbînîkirina Rêjeyên Bikaranînê yên Kargehên Mezin
Di 14ê Kanûna Pêşîn a 2023an de, şîrketa lêkolînê ya Taywanî TrendForce semînera "Agahiyên Fokusa Pîşesaziyê" li Otêla Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington li dar xist. Di semînerê de, analîsta TrendForce Joanna Chiao li ser "Stratejiya Cîhanî ya TSMC û Pêşbîniya Bazara Foundry ya Nîvconductor ji bo 2024an" nîqaş kir. Di nav mijarên din de, Joanna Chiao li ser pêşbînîkirina rêjeyên karanîna floyderan axivî (Wêne
Kengî dê sewqiyatên Logic zêde bibin?
Ev %8 girîng e yan ne girîng e? Her çend ev pirsek nazik be jî, heta sala 2026an jî, %92ê mayî yê waferan dê hîn jî ji hêla çîpên nîvconductor ên ne-AI ve werin xerckirin. Piraniya van dê çîpên Logic bin. Ji ber vê yekê, ji bo ku barkirinên Logic zêde bibin û ji bo ku kargehên sereke yên bi serokatiya TSMC bigihîjin kapasîteya xwe ya tevahî, divê daxwaza cîhazên elektronîkî yên wekî têlefonên jîr, komputer û serveran zêde bibe.
Bi kurtasî, li gorî rewşa heyî, ez bawer nakim ku nîvconductorên AI yên wekî GPU-yên NVIDIA-yê rizgarkerê me bin. Ji ber vê yekê, tê bawerkirin ku bazara cîhanî ya nîvconductoran heta sala 2024-an bi tevahî baş nabe, an jî heta sala 2025-an dereng dikeve.
Lêbelê, îhtîmaleke din (optimîst) heye ku dikare vê pêşbîniyê hilweşîne.
Heta niha, hemî nîvconductorên AI yên ku hatine ravekirin behsa nîvconductorên ku di serveran de hatine sazkirin dikin. Lêbelê, niha meylek heye ku pêvajoya AI li ser termînalan (qiraxan) wekî komputerên kesane, têlefonên jîr û tabletan were kirin.
Nimûne PC-ya AI ya pêşniyarkirî ya Intel û hewldanên Samsung-ê ji bo afirandina têlefonên jîr ên AI ne. Ger ev populer bibin (bi gotineke din, ger nûbûn çêbibe), bazara nîvconductorên AI dê bi lez berfireh bibe. Bi rastî, fîrmaya lêkolînê ya Amerîkî Gartner pêşbînî dike ku heta dawiya sala 2024-an, şandina têlefonên jîr ên AI dê bigihîje 240 mîlyon yekîneyan, û şandina PC-yên AI dê bigihîje 54.5 mîlyon yekîneyan (tenê ji bo referansê). Ger ev pêşbînî rast bibe, daxwaza ji bo Logic-a pêşkeftî dê zêde bibe (ji hêla nirx û mîqdara şandinê ve), û rêjeyên karanîna kargehên wekî TSMC dê zêde bibin. Wekî din, daxwaza ji bo MPU û bîranînê jî bê guman dê bi lez mezin bibe.
Bi gotineke din, dema ku cîhaneke wisa were, divê nîvconductorên AI xilaskarê rastîn bin. Ji ber vê yekê, ji niha û pê ve, ez dixwazim li ser trendên nîvconductorên AI yên li ser qiraxê bisekinim.
Dema weşandinê: Nîsan-08-2024