Ji 2021-an heya 2022-an, ji ber derketina daxwazên taybetî yên ku ji ber derûdora COVID-19 derdikevin, di bazara nîvconduktorê ya cîhanî de mezinbûnek bilez hebû.Lêbelê, ji ber ku daxwazên taybetî yên ku ji hêla pandemiya COVID-19 ve hatî çêkirin di nîvê paşîn a 2022-an de bi dawî bû û di sala 2023-an de ket nav yek ji paşveçûnên herî giran ên dîrokê.
Lêbelê, Tê payîn ku Recessiona Mezin di sala 2023-an de bigihîje binî, digel ku îsal (2024) vegerek berfireh tê hêvîkirin.
Di rastiyê de, li sewqiyata nîvconduktorê ya sê mehane li ser cûrbecûr cûrbecûr mêze dike, Logic jixwe lûtkeya ku ji ber daxwazên taybetî yên COVID-19 derketiye derbas kiriye û bilindiyek dîrokî ya nû destnîşan kiriye.Wekî din, Mos Micro û Analog îhtîmal e ku di sala 2024-an de bigihîjin bilindahiyên dîrokî, ji ber ku kêmbûna ku ji ber dawiya daxwazên taybetî yên COVID-19 ve hatî çêkirin ne girîng e (Wêne 1).
Di nav wan de, Mos Memory kêmbûnek girîng dît, dûv re di çaryeka yekem (Q1) ya 2023-an de daket jêr û rêwîtiya xwe ber bi başbûnê ve dest pê kir.Lêbelê, wusa dixuye ku hîn jî demek girîng hewce dike ku bigihîje lûtkeya daxwazên taybetî yên COVID-19.Lêbelê, heke Mos Memory lûtkeya xwe derbas bike, bê guman dê barkirina tevayî ya nîvconductor bigihîje bilindek dîrokî ya nû.Bi dîtina min, heke ev çêbibe, meriv dikare bibêje ku bazara nîvconductor bi tevahî vegerandiye.
Lêbelê, li guheztinên sewqiyata nîvconductor mêze dikin, diyar dibe ku ev nêrîn xelet e.Ev ji ber vê yekê ye ku, dema ku barkirinên Mos Memory, ku di vejenê de ye, bi piranî xelas bûne, şandinên Logic, ku gihîştine bilindahiya dîrokî, hîn jî di astên pir nizm de ne.Bi gotinek din, ji bo vejandina bi rastî bazara nîvconductorê ya gerdûnî, pêdivî ye ku barkirina yekîneyên mantiqî bi girîngî zêde bibe.
Ji ber vê yekê, di vê gotarê de, em ê barkirin û mîqdarên nîvconductor ji bo cûrbecûr cûrbecûr nîvconductors û nîvconduktorên tevahî analîz bikin.Dûv re, em ê cûdahiya di navbera barkirinên Logic û barkirinê de wekî mînakek bikar bînin da ku nîşan bidin ka barkirinên waferên TSMC çawa li paş vedigerin tevî başbûna bilez.Wekî din, em ê li ser vê yekê texmîn bikin ka çima ev cûdahî heye û pêşniyar dikin ku vegerandina tevahî ya bazara nîvconductor ya gerdûnî heya 2025-an dereng bimîne.
Di encamnameyê de, xuyangiya heyî ya vejandina bazara nîvconductor "xewnek" e ku ji hêla GPU-yên NVIDIA-yê ve hatî çêkirin, ku bihayên wan pir zêde ne.Ji ber vê yekê, wusa dixuye ku dê bazara nîvconductor bi tevahî venegere heya ku darînên wekî TSMC bigihîjin kapasîteya tevahî û barkirinên Logic bigihîjin bilindahiyên dîrokî yên nû.
Semiconductor Shipment Value and Quantity Analysis
Xiflteya 2 meylên di nirx û mîqdara barkirinê de ji bo cûrbecûr cûrbecûr nîvconductors û her weha tevahiya bazara nîvconductor nîşan dide.
Hêjeya barkirina Mos Micro di çaryeka çaremîn a 2021-an de lûtkeyê bû, di çaryeka yekem a 2023-an de daket jêr, û dest bi başbûnê kir.Ji hêla din ve, hêjahiya barkirinê ti guhertinek girîng nîşan neda, ji sêyem heya çaryeka çaremîn a 2023-an, bi kêmbûnek piçûk, hema hema sade dimîne.
Nirxa barkirinê ya Mos Memory ji çaryeka duyemîn a 2022-an dest bi kêmbûnê kir, di çaryeka yekem a 2023-an de daket jêr, û dest bi bilindbûnê kir, lê tenê di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîştî dora 40% ji nirxa herî bilind.Di vê navberê de, mîqdara barkirinê li dora 94% ji asta lûtkeyê xelas bûye.Bi gotinek din, rêjeya karanîna fabrîkî ya hilberînerên bîranînê tê hesibandin ku nêzîkê kapasîteya tevahî ye.Pirs ev e ku dê bihayên flash DRAM û NAND çiqas zêde bibin.
Rêjeya barkirina Logicê di çaryeka duyemîn a 2022-an de lûtkeyê bû, di çaryeka yekem a 2023-an de daket jêr, dûv re vegerî, di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîşt asta herî bilind a dîrokî.Ji hêla din ve, nirxa barkirinê di çaryeka duyemîn a 2022-an de lûtkeyê bû, dûv re di çaryeka sêyemîn a 2023-an de li dora 65% ji nirxa lûtkeyê daket û di çaryeka çaremîn a heman salê de safî ma.Bi gotinek din, di nav Logicê de di navbera tevgera nirxa barkirinê û mîqdara barkirinê de cûdahiyek girîng heye.
Rêjeya barkirina analog di çaryeka sêyemîn a 2022-an de lûtke bû, di çaryeka duyemîn a 2023-an de daket jêr, û ji hingê ve aram maye.Ji hêla din ve, piştî ku di çaryeka sêyemîn a 2022-an de lûtkeyê bû, nirxa barkirinê heya çaryeka çaremîn a 2023-an kêmbûna berdewam kir.
Di dawiyê de, bi giştî nirxa barkirina nîvconductor ji çaryeka duyemîn a 2022-an pir kêm bû, di çaryeka yekem a 2023-an de daket jêr, û dest bi bilindbûnê kir, ku di çaryeka çaremîn a heman salê de li dora 96% ji nirxa lûtkeyê vedigere.Ji hêla din ve, hêjahiya barkirinê jî ji çaryeka duyemîn a 2022-an pir kêm bû, di çaryeka yekem a 2023-an de daket jêr, lê ji wê hingê ve safî maye, li dora 75% ji nirxa lûtkeyê.
Ji jor, xuya dike ku Mos Memory qada pirsgirêkê ye heke tenê hêjeya barkirinê were hesibandin, ji ber ku ew tenê li dora 40% ji nirxa lûtkeyê xelas kiriye.Lêbelê, bi perspektîfek berfirehtir, em dikarin bibînin ku Mantiq fikarek sereke ye, ji ber ku tevî ku di hêjahiya barkirinê de gihîştiye bilindahiya dîrokî, nirxa barkirinê li dora 65% ji nirxa lûtkeyê rawestiyaye.Bandora vê cûdahiya di navbera mîqdar û nirxa barkirina Logicê de xuya dike ku li tevahiya qada nîvconductor dirêj dibe.
Bi kurtahî, vejandina bazara nîvconductorê ya gerdûnî bi vê yekê ve girêdayî ye ka bihayên Mos Memory zêde dibin û gelo hêjmara barkirina yekîneyên Logic bi girîngî zêde dibe.Digel ku bihayên DRAM û NAND bi domdarî zêde dibin, pirsgirêka herî mezin dê zêdekirina mîqdara barkirina yekîneyên Logic be.
Dûv re, em ê tevgera mîqdara barkirina TSMC û barkirina waferê rave bikin da ku bi taybetî cûdahiya di navbera mîqdara barkirina Logic û barkirina wafer de diyar bikin.
TSMC Quarterly Shipment Nirxa û Wafer Shipments
Wêneyê 3 dabeşkirina firotanê ya TSMC-ê ji hêla nodê ve û meyla firotanê ya pêvajoyên 7nm û jorîn di çaryeka çaremîn a 2023-an de destnîşan dike.
TSMC 7 nm û pê ve wekî girêkên pêşkeftî cîh digire.Di çaryeka çaremîn a 2023-an de, 7nm 17%, 5nm ji bo 35%, û 3nm ji bo 15%, bi tevahî 67% girêkên pêşkeftî tê hesibandin.Wekî din, firotana sê mehane ya girêkên pêşkeftî ji çaryeka yekem a sala 2021-an vir ve zêde bûye, di çaryeka çaremîn a 2022-an de carek kêmbûnek dît, lê daket jêr û di çaryeka duyemîn a 2023-an de dîsa dest bi bilindbûnê kir, û gihîşt asta bilind a dîrokî ya nû. çaryeka çaremîn a heman salê.
Bi gotinek din, heke hûn li performansa firotanê ya girêkên pêşkeftî binihêrin, TSMC baş pêk tîne.Ji ber vê yekê, li ser dahata firotanê ya sê mehane ya TSMC û barkirina wafer çawa ye (Wêne 4)?
Nexşeya nirxa barkirina sê mehane ya TSMC û barkirina wafer hema hema li hev dike.Ew di sala 2000-an de di dema bloka IT-ê ya 2000-an de lûtkeyê bû, piştî şoka Lehman-ê ya 2008-an daket, û piştî teqandina baba bîranînê ya 2018-an berdewam kir.
Lêbelê, behreya piştî lûtkeya daxwaziya taybetî di çaryeka sêyemîn a 2022-an de cûda dibe.Nirxa barkirinê di çaryeka duyemîn a sala 2023-an de gihîştiye 19,7 mîlyar dolarî, ku di çaryeka çaremîn a heman salê de gihîştiye 19,7 mîlyar dolaran, ku ji sedî 97% nirxa lûtkeyê ye.
Ji hêla din ve, barkirina waferên sê mehane di çaryeka sêyemîn a 2022-an de gihîşt 3.97 mîlyon waferan, dûv re daket, di çaryeka duyemîn a 2023-an de daket 2.92 mîlyon waferan, lê dûv re sivik ma.Tewra di çaryeka çaremîn a heman salê de, her çend hejmara waferên ku hatine şandin ji lûtkeyê pir kêm bû, lê dîsa jî di 2.96 mîlyon wafer de ma, ku ji lûtkeyê zêdetirî 1 mîlyon wafer kêm bûye.
Nîvconduktorê herî gelemperî ku ji hêla TSMC ve hatî hilberandin Logic e.Firotina nodên pêşkeftî ya çaryeka çaremîn a 2023-an a TSMC gihîşt astek dîrokî ya nû, digel ku firotana giştî gihîştiye% 97-ê lûtkeya dîrokî.Lêbelê, sewqiyata waferê ya sê mehan hîn jî ji 1 mîlyon wafer kêmtir ji serdema lûtkeyê bû.Bi gotinek din, rêjeya karanîna kargeha giştî ya TSMC tenê bi qasî 75%.
Di derbarê bazara nîvconductorê ya gerdûnî de bi tevahî, barkirina Logic di heyama daxwaziya taybetî ya COVID-19 de bi qasî 65% ji lûtkeyê kêm bûye.Bi domdarî, sewqiyata sê mehane ya TSMC ji lûtkeyê zêdetirî 1 mîlyon wafer kêm bûye, digel ku rêjeya karanîna kargehê li dora 75% tê texmîn kirin.
Li pêş çavan, ji bo ku bazara gerdûnî ya nîvconductor bi rastî baş bibe, pêdivî ye ku barkirina Logic bi girîngî zêde bibe, û ji bo gihîştina vê yekê, divê rêjeya karanîna kargehên ku ji hêla TSMC ve têne rêve kirin nêzîkê kapasîteya tevahî bibe.
Ji ber vê yekê, kengî dê bi rastî ev çêbibe?
Pêşbînkirina Rêjeyên Bikaranînê yên Foundries Major
Di 14ê Kanûna Pêşîn, 2023-an de, pargîdaniya lêkolînê ya Taywanê TrendForce semînera "Agahdariya Focus Pîşesaziyê" li Otêla Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington li dar xist.Di semînerê de, analîsta TrendForce Joanna Chiao "Stratejiya Gerdûnî ya TSMC û Outlooka Bazara Sêmiconductor Foundry ji bo 2024" nîqaş kir.Di nav mijarên din de, Joanna Chiao li ser pêşbînkirina rêjeyên karanîna daristanê axivî (Wêne
Dê kengê barkirinên Logic zêde bibin?
Ev 8% girîng e an ne girîng e?Her çend ev pirsek nazik e, tewra heya sala 2026-an jî, 92% mayî ya waferan dê hîn jî ji hêla çîpên nîv-conductor ne-AI ve were vexwarin.Piraniya van dê çîpên Logic bin.Ji ber vê yekê, ji bo ku sewqiyatên Logic zêde bibin û ji bo ku avahîyên sereke yên ku ji hêla TSMC ve têne rêve kirin ku bigihîjin kapasîteya tevahî, pêdivî ye ku daxwaziya amûrên elektronîkî yên wekî smartphone, PC û server zêde bibe.
Bi kurtahî, li ser bingeha rewşa heyî, ez bawer nakim ku nîvconduktorên AI-ê yên mîna GPU-yên NVIDIA-yê xilaskarê me bin.Ji ber vê yekê, tê bawer kirin ku bazara nîvconductor ya gerdûnî dê heya 2024-an bi tevahî venegere, an jî heta sala 2025-an dereng bimîne.
Lêbelê, îhtimalek din (hêvîdar) heye ku dikare vê pêşbîniyê bişkîne.
Heya nuha, hemî nîvconductorên AI-ê yên ku hatine ravekirin behsa nîvconduktorên ku di serveran de hatine saz kirin têne kirin.Lêbelê, naha meyl heye ku pêvajoyek AI-ê li ser termînalan (qevdan) wekî komputerên kesane, smartphone û tabletan pêk bînin.
Mînak PC-ya AI-ya Intel-ê ya pêşniyarkirî û hewildanên Samsung-ê ji bo afirandina têlefonên AI-yê hene.Ger ev populer bibin (bi gotinek din, ger nûbûn çêbibe), dê bazara nîvconductor AI-ê zû berfireh bibe.Di rastiyê de, pargîdaniya lêkolînê ya Amerîkî Gartner pêşbînî dike ku heya dawiya sala 2024-an, şandina têlefonên AI-ê dê bigihîje 240 mîlyon yekîneyan, û barkirina PC-yên AI-ê dê bigihîje 54,5 mîlyon yekîneyên (tenê ji bo referansê).Ger ev pêşbînî rast were, dê daxwaziya Logic-ê ya pêşkeftî zêde bibe (di warê nirx û hejmarê barkirinê de), û rêjeyên karanîna kargehên mîna TSMC dê zêde bibe.Wekî din, daxwaza MPU û bîranînê jî bê guman dê bi lez mezin bibe.
Bi gotinek din, dema ku cîhanek wusa tê, divê nîvconductorên AI-ê xilaskarê rastîn bin.Ji ber vê yekê, ji niha û pê ve, ez dixwazim balê bikişînim ser meylên nîvconductorên AI-ê yên qeraxê.
Dema şandinê: Avrêl-08-2024